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中國皮革行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，清潔生產(chǎn)將是未來發(fā)展趨勢「轉」
2022.11.07
一、皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
皮革行業(yè)的上游主要為動物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動物皮毛來源中，牛皮約占50%；羊皮約占31%；豬皮約占18%。這些原料的價格很大程度上決定了生產(chǎn)過程中的成本。同時下游行業(yè)的產(chǎn)品構成情況分別是：制鞋業(yè)的鞋面革，約占35%；家具行業(yè)的家具革，約占15%；汽車行業(yè)的汽車革，約占5%；皮革服裝行業(yè)的服裝革和包裝革，約占20%；包裝行業(yè)的包裝革，約占10%。下游成品的銷量直接影響皮革的產(chǎn)量，從而影響行業(yè)的營收情況。
二、皮革行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從行業(yè)運營情況來看，2015-2020年營業(yè)收入與利潤均平緩波動下降，2016年行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額均達到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤率2015年最高，為6.69%。2019年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤率較去年增加至6.75%，主要是因為生產(chǎn)成本的降低。2020年1-11月的營業(yè)收入與利潤總額分別為9092.3億元與480億元，利潤率為5.28%，較去年同期下降明顯。
總體來看，皮革行業(yè)的營業(yè)收入與利潤總額呈波動下降的趨勢，利潤率方面，相對于服裝行業(yè)40%左右的利潤率，皮革行業(yè)的利潤水平非常低，企業(yè)經(jīng)營情況受外界影響大。
2015-2020年我國皮革企業(yè)的數(shù)量呈波動變化，2015年企業(yè)數(shù)量最多達到了9252家，到2020年11月，企業(yè)數(shù)量最低為8471家，同時因為新冠疫情對整個行業(yè)的巨大沖擊，虧損企業(yè)占比也在這一年達到最高，為21.1%，約1787家。在此之前的2017-2019年，虧損企業(yè)的占比水平均維持在11%左右。這一現(xiàn)象說明皮革行業(yè)的企業(yè)受外部環(huán)境影響明顯。
相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國皮革行業(yè)市場供需格局及行業(yè)前景展望報告》
三、皮革下游行業(yè)現(xiàn)狀
2019年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企業(yè)銷售收入總共為681832億元，占比達到64.68%；箱包企業(yè)銷售收入總共為1419.05億元，約占1346；制革企業(yè)銷售收入總共為1182.63億元，占比約為11.22%；皮革服裝企業(yè)銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%；毛皮及制品企業(yè)銷售收入約為536.01億元，占比為5.09%。通過下游行業(yè)的占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場的下游情況。
通過對2015-2020年皮革鞋靴產(chǎn)量情況的統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)，近六年中國皮革鞋靴產(chǎn)量波動下行。其中2015-2017年產(chǎn)量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平；2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過剩，導致生牛皮價格下降，從而皮革生產(chǎn)的成本降低，進一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因為新冠疫情的影響，原料又出現(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量的下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷，短時間內(nèi)會有產(chǎn)能過剩的問題，長時間將會直接使得皮革行業(yè)整體市場規(guī)模下降。
四、皮革行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、創(chuàng)新驅動，提升有效供給水平
當前制革行業(yè)整體研發(fā)設計能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質化競爭，嚴重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，來有效推動行業(yè)向全球價值鏈高端躍升。
2、質量為先，加強智能制造
目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚“工匠精神”，發(fā)展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業(yè)的共識。全行業(yè)將進一步加強從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質量管控，質量為先全面推進行業(yè)品牌建設。
集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中，存在著結構性矛盾，制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。
4、綠色制造，發(fā)展生態(tài)皮革
推行清潔生產(chǎn)，改變單一的末端污染治理，實行工業(yè)污染的全過程控制，走可持續(xù)發(fā)展道路，是促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調發(fā)展、開創(chuàng)制革行業(yè)污染防治新局面的戰(zhàn)略性措施。開展節(jié)能減排，保護環(huán)境，轉變增長方式，通過科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，發(fā)展生態(tài)綠色皮革是制革行業(yè)的發(fā)展方向。
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皮革行業(yè)的上游主要為動物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動物皮毛來源中，牛皮約占50%；羊皮約占31%；豬皮約占18%。這些原料的價格很大程度上決定了生產(chǎn)過程中的成本。同時下游行業(yè)的產(chǎn)品構成情況分別是：制鞋業(yè)的鞋面革，約占35%；家具行業(yè)的家具革，約占15%；汽車行業(yè)的汽車革，約占5%；皮革服裝行業(yè)的服裝革和包裝革，約占20%；包裝行業(yè)的包裝革，約占10%。下游成品的銷量直接影響皮革的產(chǎn)量，從而影響行業(yè)的營收情況。
皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、皮革行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從行業(yè)運營情況來看，2015-2020年營業(yè)收入與利潤均平緩波動下降，2016年行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額均達到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤率2015年最高，為6.69%。2019年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤率較去年增加至6.75%，主要是因為生產(chǎn)成本的降低。2020年1-11月的營業(yè)收入與利潤總額分別為9092.3億元與480億元，利潤率為5.28%，較去年同期下降明顯。
總體來看，皮革行業(yè)的營業(yè)收入與利潤總額呈波動下降的趨勢，利潤率方面，相對于服裝行業(yè)40%左右的利潤率，皮革行業(yè)的利潤水平非常低，企業(yè)經(jīng)營情況受外界影響大。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2015-2020年我國皮革企業(yè)的數(shù)量呈波動變化，2015年企業(yè)數(shù)量最多達到了9252家，到2020年11月，企業(yè)數(shù)量最低為8471家，同時因為新冠疫情對整個行業(yè)的巨大沖擊，虧損企業(yè)占比也在這一年達到最高，為21.1%，約1787家。在此之前的2017-2019年，虧損企業(yè)的占比水平均維持在11%左右。這一現(xiàn)象說明皮革行業(yè)的企業(yè)受外部環(huán)境影響明顯。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國皮革行業(yè)市場供需格局及行業(yè)前景展望報告》
三、皮革下游行業(yè)現(xiàn)狀
2019年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企業(yè)銷售收入總共為681832億元，占比達到64.68%；箱包企業(yè)銷售收入總共為1419.05億元，約占1346；制革企業(yè)銷售收入總共為1182.63億元，占比約為11.22%；皮革服裝企業(yè)銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%；毛皮及制品企業(yè)銷售收入約為536.01億元，占比為5.09%。通過下游行業(yè)的占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場的下游情況。
資料來源：公開資料整理
通過對2015-2020年皮革鞋靴產(chǎn)量情況的統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)，近六年中國皮革鞋靴產(chǎn)量波動下行。其中2015-2017年產(chǎn)量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平；2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過剩，導致生牛皮價格下降，從而皮革生產(chǎn)的成本降低，進一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因為新冠疫情的影響，原料又出現(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量的下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷，短時間內(nèi)會有產(chǎn)能過剩的問題，長時間將會直接使得皮革行業(yè)整體市場規(guī)模下降。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、皮革行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、創(chuàng)新驅動，提升有效供給水平
當前制革行業(yè)整體研發(fā)設計能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質化競爭，嚴重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，來有效推動行業(yè)向全球價值鏈高端躍升。
2、質量為先，加強智能制造
目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚“工匠精神”，發(fā)展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業(yè)的共識。全行業(yè)將進一步加強從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質量管控，質量為先全面推進行業(yè)品牌建設。
資料來源：凱美格K300A微型片皮機（1000*520*1100mm）
集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中，存在著結構性矛盾，制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。
4、綠色制造，發(fā)展生態(tài)皮革
推行清潔生產(chǎn)，改變單一的末端污染治理，實行工業(yè)污染的全過程控制，走可持續(xù)發(fā)展道路，是促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調發(fā)展、開創(chuàng)制革行業(yè)污染防治新局面的戰(zhàn)略性措施。開展節(jié)能減排，保護環(huán)境，轉變增長方式，通過科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，發(fā)展生態(tài)綠色皮革是制革行業(yè)的發(fā)展方向。
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